생활/문화 일본식품기업, 아세안 최대 유제품 시장에서 경쟁

비나타임즈™ 2024.03.20. 10:31

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일본식품기업, 베트남 유제품 영유아식품시장에서 경쟁

베트남에서는 12개월 미만 영유아와 1~3세 유아용 분유 시장에서 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 아사히(Asahi), 메이지(Meiji), 모리나가(Morinaga), 아지노모토(Ajinomoto)와 같은 일본 유제품 및 식품 기업은 모두 베트남 및 외국 유제품 기업과 강력한 경쟁을 벌이며 베트남에서 더 큰 시장 점유율을 확보하려고 노력하며, 베트남 시장에서 일본 제품의 현지화를 원하고 있다.

소아과 의사와 영양학자는 하노이에서 어린이를 위한 준비된 식품을 테스트하고 있다.

베트남은 인구와 출생률이 인도네시아와 필리핀보다 낮지만 동남아시아의 우유, 분유 및 어린이 영양 제품의 주요 시장이다. 베트남, 인도네시아, 싱가포르, 태국, 말레이시아, 필리핀 등 ASEAN의 6개 주요 경제국과 비교하면 베트남은 ASEAN6 그룹 전체 아동 영양 시장 규모의 약 40%를 차지한다.

아세안 최대 유제품 시장

베트남의 인구는 아세안(ASEAN)에서 3위로 인도네시아(2억8천만명), 필리핀(약 1억2천만명)보다 훨씬 적다. 유제품, 식품 및 소비재 회사는 베트남 가족의 구매 결정에 대한 핵심 지출이 노인과 어린이에게 쏠리게 되고, 가족의 중요한 지출 결정자는 아내가 지출하게 된다.

베트남의 신생아 수는 여전히 인도네시아(약 300만 명)에 뒤지고 필리핀(연간 130만~140만 명)과 같거나 그보다 적다. 그러나 노인과 어린이를 위해 자유롭게 돈을 쓰는 베트남 가족의 심리는 베트남이 이 지역에서 일반 우유, 분유 및 이유식의 가장 큰 시장이 되도록 도왔다.

Euromonitor에 따르면 유아용 조제분유를 제외한 베트남의 이유식 시장은 2023년 2억 9,300만 달러에 달하며 2028년에는 52% 증가한 4억 4,600만 달러에 이를 것으로 예상된다. 나머지 아세안 5개국은 2028년까지 37%의 성장률을 달성할 것으로 전망된다. 베트남 이유식 시장의 90% 이상이 따뜻한 물에 분유를 섞은 제품이다. 나머지는 아사히 그룹 식품이 만든 봉지 등 바로 먹을 수 있는 이유식이다.

베트남 낙농협회에 따르면 베트남의 분유 시장 규모는 2023년 말까지 약 20억 달러에 달할 것이며, 2023년부터 2028년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.65%로 예상된다. 이 수치는 2010~2022년 성장률에 비해 감소했지만 베트남 분유 시장은 여전히 매력적이다. 컨설팅 법률 회사 Dezan Shira & Associates에 따르면 베트남 부모 중 최대 75%가 브랜드 평판과 글로벌 인지도를 구매 결정에 영향을 미치는 두 가지 요소로 고려하기 때문이다. 일본산 우유, 특히 어린이용 우유는 베트남 엄마들이 가장 먼저 구매하는 제품이다.

일본 기업의 전략

아사히(Asahi), 메이지(Meiji), 모리나가(Morinaga), 아지노모토(Ajinomoto)와 같은 일본 유제품 및 식품 기업은 모두 베트남 및 외국 유제품 기업과 강력한 경쟁을 벌이며 베트남에서 더 큰 시장 점유율을 확보하려고 노력하고 있다. 일본 기업들도 베트남을 일본 유제품과 제품을 현지화하기 위한 테스트 모델로 보고 있다.

유명한 와코도 분유 브랜드를 보유한 아사히 그룹 식품은 실패해 2017년 베트남 시장에서 철수했다가 2019년 1월 NutiFood 유제품 회사와의 Asahi-NutiFood 합작 투자를 통해 베트남 시장에 복귀했다. 당시 Asahi Group Foods의 Shoyamo Katsuo 사장은 합작 투자가 양사의 강점을 활용하여 일본 표준 어린이 영양 제품을 베트남 시장에 선보일 것이라고 강조했다. 6개월 후, 베트남 버전의 와코도 분유 브랜드가 탄생했다.

아사히는 베트남 보건부, 어린이 병원, 소아과 및 어린이 영양 협회와 협력하여 임신부터 2세까지인생의 첫 1,000일 동안의 영양 안내서를 개발할 것이라고 말했다. 이는 아이의 신체적, 정신적 발달을 결정하는 매우 중요한 단계로, 올해 후반에 핸드북이 출시될 것으로 예상된다.

인구 고령화와 출산율 급감으로 내수시장이 점점 위축되면서 다른 일본 브랜드들도 베트남에 진출하고 있다. 2010년부터 베트남 시장에 진출한 모리나가유업은 2020년이 되어서야 자회사를 설립했다. 2021년에 모리나가는 액상 우유와 요구르트 생산을 베트남에 유통하기 위해 타이응웬(Thai Nguyen)에 있는 Elovi Vietnam Company의 지분 100% 인수를 완료했다. 2023년 5월까지 모리나가는 호치민시에 약 900만 달러 규모의 합작회사를 설립해 자본금의 51%를 보유하고 있다.

모리나가는 경쟁이 덜한 베트남 요구르트 및 기능성 식품 시장을 목표로 하고 있다. 일본 유제품 회사는 베트남에서의 수익이 2019년 3월에 끝나는 회계연도에 해외 수익의 15%를 달성하는 데 도움이 되기를 바라고 있다.

Meiji는 1975년 이전에는 남부 소비자들에게 매우 친숙한 유제품 회사다. 이 회사는 베트남과 캄보디아의 분유 시장에 중점을 두고 있다. 2021년 초 메이지는 일본에서 수입한 분유 유통을 전문으로 하는 합작회사인 메이지 푸드 베트남(Meiji Food Vietnam)을 설립하기 위해 2억엔(당시 95만 달러에 해당)을 투자했다.

베트남의 어린이를 위한 식품 및 영양 시장에도 Ajinomoto 글루타민산나트륨 회사가 참여하고 있다. Nikkei Asia에 따르면 Ajinomoto는 2011년부터 학교 급식 프로그램 및 영양사 교육을 위해 많은 베트남 기관과 협력하여 조미료 분말 제품을 홍보했다. 2023년 3월 현재 Ajinomoto는 베트남에서 4,262개의 초등학교를 지원했다.

심한 경쟁

베트남의 12개월 미만 영유아용 분유 시장은 이 지역의 다른 국가에 비해 수요가 많지 않지만 공급은 상당히 높다. 12개월 미만 영유아 및 1~3세 유아용 분유 시장 부문은 총 60개 브랜드, 30여개 국내외 유제품 업체가 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 2022년 말까지 Vinamilk는 베트남 분유 산업에서 시장의 25% 이상을 차지하는 강력한 유제품 회사가 될 것입니다. Dezan Shira & Associates에 따르면 NutiFood는 합리적인 가격과 강력한 광고 노력 덕분에 약 20%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

Friesland Campina, Mead Johnson, Abbot, Netslé, Aptamil, Glico, Meiji 및 Morinaga와 같은 국제 브랜드에는 다양한 가격의 제품이 있다. 이러한 "업스트림" 경쟁업체는 고품질 제품을 찾는 도시 고객에 초점을 맞추고 있다. 특히 네슬레는 혁신적인 고객 관계 관리 전략을 구현하고 신규 사용자를 유치한 덕분에 상당한 성장을 이루었다.

NutiFood 및 Vinamilk와 같은 베트남 브랜드는 연령대에 따라 제품 가격을 책정한다. 예를 들어, 2세 이상 어린이용 우유는 2세 미만 어린이용 제품보다 가격이 저렴하다. NutiFood는 시골 지역에서 인기가 있는 반면, Vinamilk는 도시 중심에서 더 강한 입지를 가지고 있다.