정치/경제 베트남 맥주소비감소, 하이네켄 꽝남공장 운영일시중지
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베트남 맥주소비감소, 하이네켄 양조장 운영일시중지
5월 24일, 하이네켄 베트남은 꽝남성에 수천억 VND를 기부한 단위인 꽝남성의 양조장 운영을 일시적으로 중단했다. 꽝남성 정보에 따르면 하이네켄 경영진은 생산 규모를 최적화하고 변화하는 현실에 적응하기 위해 꽝남성의 양조장 운영을 중단하기로 결정했다.
Euromonitor에 따르면 2010년 베트남 시장의 총 맥주 소비량은 약 24억 리터에 달하며, 베트남 인구는 약 8,850만 명으로 추산되어, 1인당 평균 약 27.1리터의 맥주를 소비했다.
10여년 후인 2022년, 베트남 맥주 소비량은 38억 리터로 증가해 세계 9위, 아세안국가중 1위, 아시아국가에서 3위를 차지했다.
맥주 소비량이 증가하여 지속적으로 잠재 시장 순위 1위에 올랐지만, 이 업계 기업의 비즈니스 성과는 소비량에 비례하지 않았다.
베트남 맥주-알코올-음료 협회(VBA)의 정보에 따르면 맥주 산업은 2023년에 매출 11%, 세전 이익 23% 감소할 것으로 예상된다. 2022년에 맥주산업은 7%의 마이너스 성장을 겪었다.
구체적으로, 맥주 업계의 두 유명 기업인 Sabeco와 Habeco의 이익은 2023년에 수조억 달러가 "증발"했다. Saigon Beer-Alcohol-Beverage Joint Stock Corporation(Sabeco)의 사업 결과에 따르면 세후 이익은 약 4조 2,550억 VND으로 23% 감소했다. 전염병이 최고조에 달했던 2021년을 제외하면 이 수치는 2016년 이후 최저치를 기록했다.
마찬가지로 하노이 맥주-주류-음료 합작회사(하베코-주식코드: BHN)도 성장 경쟁에 숨이 막힌다. 이 기업은 7조 7,570억 VND의 순수익과 3,550억 VND의 세후 이익을 달성했는데, 이는 2022년에 비해 각각 8%와 30% 감소한 것이다. 2023년 세후 이익은 증권 거래소 상장 이후 2021년 이래 두 번째로 낮게 나타났다.
최신 데이터를 종합하면, 2024년 1분기에 대부분의 맥주 산업 기업의 수익이 증가했다. 그러나 많은 압박 속에서 이익이 줄어들면서 소폭의 성장이 이루어졌고, 일부 기업은 손실을 보고하기도 했다.
그러나 단기적으로 이 산업은 곧 개최를 앞두고 있는 2024년 유럽 축구 선수권 대회(UEFA 유로) 또는 2024년 하계 올림픽과 같은 스포츠 활동의 특수를 기대할 수 있다. 장기적으로 맥주업계 주가가 다시 상승하기 시작하더라도 증권사 애널리스트 그룹에서는 여전히 잠재적인 리스크가 많다고 평가하고 있다.
어려움은 수익에만 반영되는 것이 아니라, 기업이 문을 닫았다는 사실도 부분적으로 이 산업의 가혹한 현실을 반영한다. 2024년 첫 3개월 동안의 사업 결과, 하이네켄은 꽝남성 예산에 약 200억 VND를 기부했다. 이는 최근 문을 닫은 공장의 전성기에 비하면 훨씬 적은 숫자다.
2018년 하이네켄 꽝남 공장이 생산량과 매출이 높아 성에서 세금을 가장 많이 낸 외국인 투자 기업이었다. 올해 첫 10개월 동안 이 공장은 예산으로 8,774억 VND를 지불하여 목표의 117%를 달성했다. Heineken Vietnam Brewery Co., Ltd.의 수석 회계사 - 당시 Quang Nam은 올해 마지막 2개월의 2번의 세금 납부 기간 동안 회사의 예산 지불이 월 약 2,000억 VND에 이를 것이라고 예측했다.
왜 맥주 산업 사업을 둘러싼 어려움이 있는가?
연례 보고서에서 Sabeco 리더들은 올해의 맥주 및 주류 시장이 시행령 100호의 맥락에서 여전히 많은 어려운 영향에 직면해 소비자들이 주류 사용을 주저하게 만들고 있다고 평가했다. 마찬가지로, 베트남 맥주-주류-음료 협회(VBA)도 3월 기자회견에서 기업들이 알코올 농도 통제 정책을 지지하지만 절대적인 금지는 이 업계의 제품 생산과 공급망에 영향을 미친다고 말했다.
베트남 무역 산업 연맹의 Dau Anh Tuan 차관에 따르면 법령 100 외에도 음료 산업은 맥주 산업 기업에도 부분적으로 영향을 미치는 특별 소비세와 같은 정책 변화의 영향을 받는다고 의견을 냈다.
FNS(Funan Securities Company)의 보고서는 사람들이 특히 맥주나 와인과 같은 비필수 품목에 대한 지출을 긴축하는 경향이 있기 때문에 수요가 개선될 조짐을 보이지 않는다는 것이 맥주 산업 비즈니스의 위험이라고 지적한다.
또한 원재료(맥아, 쌀, 캔) 가격이 20~40% 상승해 생산원가도 상승했다. 이로 인해 기업은 판매 가격을 인상하게 되고 소비자는 이러한 증가된 비용을 "감내"해야 한다. 높은 가격과 감소된 수요는 상황을 더욱 어렵게 만들고 있다.
SSI리서치 분석팀은 맥주를 포함한 주류 소비 예측에도 신중을 기하고 있다. 맥주 소비는 법령 100호와 올해 소비자 소득 감소로 인해 계속해서 이중 영향을 받을 수 있기 때문이다.
SSI 리서치는 중국 정부가 2011년부터 엄격한 운전법을 적용해 2023년까지 시행했을 때 맥주 소비 증가세가 크게 둔화됐다는 중국 시장의 증거를 인용했다.
따라서 SSI 리서치는 2020년부터 베트남에 적용되는 유사한 엄격한 법률이 맥주 소비 증가율을 둔화시키는 주요 요인이 될 것이라고 믿고 있다.
미래에셋은 또한 알코올 테스트 증가가 이제 일반적인 관행이 되어 알코올 및 맥주 소비와 관련된 비용이 증가한다고 언급했다. 이는 새로운 소비자 행동을 창출하고 국내 맥주 시장의 회복을 방해할 수 있다.
출처 : https://cafebiz.vn/
